1999 yılı Mart ayında Sırbistan'ın Belgrad şehrini Nato bombaladı. Haziran ayında Sırp ordusu Kosova'dan geri çekildi. Bunu fırsat bilen Arnavutluk savaş lordu Smuk komutasında ki haydutlar bögleyi yağmaladı.Bir grup Rs askeri haydutların kullandığı havaalanını ele geçirmek için bir operasyon düzenlenler.

Balkan Hattı

Yetim Varya ve Arseniy, doğdukları köyden kendilerini evlat edinen ailelerinin yanına taşınırlar. Ancak mutlu bir yaşam sürme umutları, kadim bir öteki dünya gücünün meydan okumasıyla azalır.

Domovoy

Bizim günlerimiz. Meraklı öğrenci Senka kendini Yaga'nın büyüsüyle insan gözlerinden gizlenmiş bir masal ormanında bulur. Büyüyü tekrar yapmak için Yaga, büyülü harika bir renk arayışıyla modern bir şehre gider. Şehirde, Ivan Tsarevich ile savaştan sonra hayatta kalan Koshchei, bin yıldır Yaga ile buluşmayı beklemektedir. Koschei karanlık bir zindanda saklanmaktadır ve intikam almak istemektedir, çünkü onu yenmesine yardım eden Yaga'dır. İyi ve kötünün yeni bir savaşı olacaktır. Kazanan, son ana kadar bir peri masalında olduğuna inanmayan okul çocuğu Senka tarafından desteklenen kişi olacaktır.