1999 yılı Mart ayında Sırbistan'ın Belgrad şehrini Nato bombaladı. Haziran ayında Sırp ordusu Kosova'dan geri çekildi. Bunu fırsat bilen Arnavutluk savaş lordu Smuk komutasında ki haydutlar bögleyi yağmaladı.Bir grup Rs askeri haydutların kullandığı havaalanını ele geçirmek için bir operasyon düzenlenler.

Balkan Hattı

Anatoli Yefremovich Novoseltsev, müdürü itici ve otoriter bir kadın olan bir reyting şirketinde çalışmaktadır. Müdür yardımcısı olarak atanan eski bir arkadaşı Yuri Grigorievich Samokhvalov, Novoseltsev'i müdür yapmak ister ancak müdür Ludmila Prokopievna Kalugina'nın itirazlarıyla karşılaşır. Bunun üzerine Samokhvalov, Novoseltsev'e patrona hafifçe vurmasını tavsiye eder. İronik bir şekilde Novoseltsev ve Kalugina birbirlerine aşık olurlar...