İkinci Dünya Savaşı arefesinde Mançurya ve Kore Japonya'nın işgali altında iken, işgal kuvvetlerinden bir albayın torunu olan Tatsuo Hasegawa ailesiyle birlikte Kore'ye büyükbabasını yanına gelir. Albayın evinde hizmetkarlık yapan Kim ailesinin oğlu da Jun-shik Kim'dir. İki çocuk da iyi birer koşucudurlar. Bir tören sırasında albay olan büyükbabaya hediye diye gönderilen paketi Jun-shik Kim'in babası teslim eder. Paketteki bomba kimseye zarar vermesin diye üzerine kapatarak yere yatan albay, torunu Tatsuo Hasegawa'nın gözleri önünde can verir. Tatsuo, Kim'in babasının bundan sorumlu olduğunu söyleyerek onu ve ailesini suçlar.

Benim Yolum

Hayaletleri görebilen bir çocuk küçük bir kasabaya taşınır ve burada dişi bir hayaletle arkadaş olur. İkili, öğrencileri teker teker öldüren maskeli bir hayaleti araştırmak için birlikte çalışır.

Mourning Grave

Bir üniversite öğrencisi kendi yaşında iki sevimli kızla arkadaş olur. Onlarla iletişimini kaybeder. Yıllar sonra onları bulmaya çalışır.
 Lee Eun-ju Ana Tema Piyanosunu seslendirir.