On dokuzuncu yüzyılda Tokyo'da Genç Dr Noboru Yasumoto yaz için lisansüstü tıp eğitimi yapmak üzere bir kırsal kliniğe Akahigenin rehberliği altında ( "Kızıl sakallı"), Dr Kyoj Niide görevlendirilmiştir. Dr. Niide bir zalim görev gibi görünsede gerçekte şefkatli bir insan olduğu ortaya çıkacaktır.

Kızıl Sakal

1965 yılında, JSS-3 uzay istasyonu bir UFO filosu tarafından yok edilir ve ardından yerçekimini manipüle etmek ve insanların zihinlerini kontrol etmek için ışınlar kullanarak Dünya'ya küresel bir kuşatma başlatırlar. Buna karşılık, saldırıların kaynağını belirlemek ve uzayda gerçek bir savaş olan karşı saldırı için bir roket gemisi donanması hazırlamak üzere küresel bir konsey toplantısı düzenlenir. . .  Film, Toho'nun THE MYSTERIANS filminin bir nevi devamı niteliğindedir ve o filmdeki Etsuko Shiraishi karakterini başrolde yeniden canlandırır.  Amerika'daki gösterimi için 74 dakika olarak düzenlenmiştir.

Feza Savaşı

1976 yılında, Gorath adında sürüklenen bir yıldızın Dünya ile çarpışma rotasında olduğu keşfedilir. Dünya'dan daha küçük olmasına rağmen, muazzam kütlesi gezegeni tamamen yok etmeye yeter. Gorath'ı gözlemlemek için gönderilen bir görev, geminin yıldızın içine çekilmesinin ardından yok edilir ve daha sonraki bir görev de aynı kaderden kıl payı kurtulur. Ancak Astronot Tatsuma Kanai ölüme yakın deneyimi nedeniyle katatonik bir durumda kalır. İstilacı yıldızı yok edemeyen Dünya'nın bilim insanları, çok geç olmadan gezegeni Gorath'ın yolundan çıkarmak için Güney Kutbu'nda dev roketler inşa etmek üzere umutsuz bir plan yaparlar.

Gorath

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılmasının ardından Japon ordusu ve hükümeti, Müttefiklerin kayıtsız şartsız teslim olma talebi üzerine çatışmaya girer. Ordu Bakanı Anami, her Japon vatandaşının ölümü pahasına da olsa savaşmaya devam etmeyi öneren subaylara liderlik eder. Ancak İmparator Hirohito, akla hayale gelmeyecek bir şeyi, Japonya'nın barışçıl bir şekilde teslim olmasını istemek için bakanlarıyla birleşir. Ordu, İmparator'un sivil hükümetini devirmek için bir darbe planladığında, Anami arzuları ile İmparator'a sadakati arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.