Kôichi, Berlin'de yalnız yaşayan Japon bir adamdır. İşi yoktur ve neredeyse hiç arkadaşı yoktur. Bir gece Kôichi, aynı zamanda bir seks kulübü olan bir barda Ryota ile tanışır. Ryota Berlin'e bir arkadaşlık uygulamasında "tanıştığı" Alman bir adamı ziyarete gelmiştir. Romantizme (ve evliliğe?) dair büyük umutları, Alman'ın sadece seksle ilgilenmesi ve Ryota'nın gece kalmasına bile izin vermemesi nedeniyle çabucak yıkılır. Bu yüzden Ryota geceyi seks kulübünün karanlık odasında geçirmek zorunda kalır. Kôichi nedense Ryota'nın dairesinde kalmasına izin verir. Seks yaparlar. Ryota neredeyse her gün çeşitli yerel erkeklerle yatmak için dışarı çıkar ve Kôichi'nin evine gelir. Giderek hayal kırıklığına ya da meraka benzeyen ama tam olarak değil (söylemeye gerek yok, aşka yakın bile değil) garip bir duyguya kapılan Kôichi, yavaş yavaş kendini Ryota ile sekse verir.

Berlin Drifters

Oldukça bulaşıcı bir ensest virüsü, bir Japon ailesinin birkaç neslini olası tüm takımyıldızlarda ve cinsiyet sınırlarının ötesinde seks yapmaya teşvik eder - ve aniden ortaya çıkan ayı kostümlü adamla? Sadece Japonya'da!