Bir bilim adamı inek gübresini enerjiye dönüştürmenin bir yolunu keşfeder. Formülü bulmak için iki gizli ajan görevlendirilir ancak bilim adamının peşine düşmekten çok birbirleriyle seks yapmaya zaman ayırırlar. Çok geçmeden bölgedeki herkes bilim adamının peşine düşer ama onlar da birbirleriyle seks yaparak daha fazla zaman geçirmeye başlarlar.

Bottoms Up

Otto, Tirol'de turistler için bir otel işletmektedir ancak hem ekonomi hem de karısı Olga ile sorunlar yaşamaktadır. Stockholm'e yaptığı bir seyahatin ardından, Otto'yu hem evlilik hem de mali açıdan felaketten kurtaracak üç İsveçli sarışın ithal eder.

Three Swedish Girls in Upper Bavaria

Vittorio, Almanya'ya tatile giden zengin bir adamın kızına refakat edebilmek için eşcinsel gibi davranır. Ne yazık ki şoförü gerçekten eşcinseldir ve Vittorio'nun bir sorunu vardır.