Bir gece Los Angeles'taki bir hastanede ağır yaralı bir adamla ilgilenen Dr. Flax, görünüşe göre delirmiş bir halde kulağına Fransızca gizemli ve rahatsız edici sözler fısıldar.

Nomads

Los Angeles'ın Echo Park mahallesinde herkes bir başkasıdır. Strip-O-gram dağıtan bekâr bir anne olan May, aktris olmayı hayal etmektedir. Odalarından birini Jonathan adında pizzacı ve şarkı sözü yazarı bir adama kiralar. Bu arada, yan dairede, Avusturyalı bir vücut geliştirmeci olan August, kendini bir sonraki Arnold Schwarzenegger olarak hayal etmektedir. Los Angeles'taki günlük hayatın baskıları arttıkça, Jonathan ve August May'in aşkı için yarışırlar.