Polis şefi Xavier Quinn, bir Karayip adasının en zengin sakinlerinden biri olan Donald Pater'ın korkunç cinayetini araştırır. Pater, jakuzisinde kafası kesilmiş halde bulunmuştur. Yerel siyaset kurumu, özellikle de sahtekâr Vali Chalk, cinayetten küçük çaplı hırsız Maubee'nin sorumlu olduğu konusunda ısrar etse de Xavier'in şüpheleri vardır. Bu görüş, polis şefinin Maubee ile olan kişisel geçmişi nedeniyle karmaşıklaşır: İki adam çocukluktan beri arkadaştır.

The Mighty Quinn

Bir çift, kızın karamsar bakış açısına rağmen birbirlerine aşık olur. Onlar ilişkilerini kabullenmeye çalışırken, ilişkilerini sınayan doğaüstü bir şey olur.

Prelude to a Kiss

Sir Harry Oakes, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Bahamalar'ı yurt edinmiş İngiliz aristokratları arasında yaşayan zengin bir kodamandır. Küçük toplulukları ayrıcalıklı ve statülüdür ve Sir Harry'nin sevgili kızı yakışıklı ama beş parasız bir jigolo olan Alfred De Marigny ile evlendiğinde, Sir Harry bu birlikteliğe öfkelenir. Ancak Sör Harry bu evliliğe engel olamadan Alfred De Marigny vahşice ve acımasızca öldürülür ve baş şüpheli damadıdır. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve Sör Harry'nin ölümü çok geçmeden uluslararası çapta bir entrika ve aldatmacaya işaret eder.