Filmde, 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın sonları yaklaşırken Estonya'da Alman Ordusu ile Kızıl Ordu'nun karşı karşıya geldiği Tannenberg muharebesi ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor. Film, hem Alman hem de Sovyet tarafından askerlerin bakış açılarına yer veriyor.

1944

Gecenin bir yarısı, sarhoş bir kasaba muhafızı, 10 yıl önce kendini bir kuyuya atarak boğulan zengin bir tüccarın kızıyla karşılaşır. Kısa süre sonra kasaba muhafızı kuleden düşerek ölür. Bunu iki şüpheli ölüm daha takip eder. Hayaletin varlığından şüphe duyan Melchior, bu 'kazaların' iğrenç bir suçun parçası olduğuna dair bir önseziye sahiptir. Katilin izini sürerken yolu sapkınlarla, eski kan davalarıyla ve karanlık aile sırlarıyla kesişecektir.