1930'larda yaşayan hayali bir efsanevi caz gitaristinin şaşaalı yaşamını anlatan bir biyografik komedi...  Emmett Ray, küstah, sorumsuz, alkol bağımlısı bir müzisyendir. Dünyanın en büyük caz gitaristi olan Ray, başka bir ünlü gitarist olan Django Reinhardt'a karşı obsesif duyguları vardır.

Tatlı ve Alçak

Hüküm giymiş bir katil olan Mark Trex, akıl hastanesinden kaçar ve en sevdiği grubun Şeytan ve ölümden bahseden okült hit şarkısının gerçek olduğuna inanarak New York'a gider.