Hibe parasını çarçur eden umutsuz ve yeni dul kalmış antropolog James Krippendorf, daha önce keşfedilmemiş bir Yeni Gine kabilesinin varlığına dair sağlam kanıtlar üretmek zorundadır. Çim etekler, makyaj ve sahnelenen ritüeller, üç sorunlu çocuğunu, alışkanlıkları akademisyenleri büyüleyen ilkel bir kültür olan Shelmikedmu'ya dönüştürür. Ancak kindar bir rakibi Krippendorf'un oyununu ifşa etmekle tehdit edince, o da oyuna dahil olur.