On altıncı yüzyılda, şair, oyun yazarı ve yarı zamanlı aktör Miguel de Cervantes, uşağıyla birlikte İspanyol Engizisyonu tarafından tutuklanır. Engizisyona hakaret içeren bir eğlence sunmakla suçlanmaktadırlar. Atıldıkları devasa zindanın içinde, diğer mahkûmlar Cervantes ve uşağının üzerine çullanır ve mallarını çalmak ya da yakmak amacıyla sahte bir duruşma başlatırlar. Cervantes, yanında taşıdığı bir el yazmasını çaresizce kurtarmak ister ve kostümler, makyaj ve diğer mahkûmların katılımıyla alışılmadık bir savunma sahneye koyar: Don Kişot'un hikâyesi.