On altıncı yüzyılda, şair, oyun yazarı ve yarı zamanlı aktör Miguel de Cervantes, uşağıyla birlikte İspanyol Engizisyonu tarafından tutuklanır. Engizisyona hakaret içeren bir eğlence sunmakla suçlanmaktadırlar. Atıldıkları devasa zindanın içinde, diğer mahkûmlar Cervantes ve uşağının üzerine çullanır ve mallarını çalmak ya da yakmak amacıyla sahte bir duruşma başlatırlar. Cervantes, yanında taşıdığı bir el yazmasını çaresizce kurtarmak ister ve kostümler, makyaj ve diğer mahkûmların katılımıyla alışılmadık bir savunma sahneye koyar: Don Kişot'un hikâyesi.

Don kişot

1960'ların Cliff Richard'lı müzikali. London Transport için çalışan dört otobüs tamircisi şirketle bir anlaşma yapar: Şirketin efsanevi kırmızı çift katlı otobüslerinden birini hazırlar ve gezici bir otel olarak Güney Avrupa'ya götürürler. Başarılı olurlarsa, tüm filodan sorumlu olacaklardır. Fransa'da yoldayken arabaları bozulan üç genç İngiliz bayanı alırlar ve onları Atina'daki bir sonraki şarkıcılık işlerine götürmeyi teklif ederler. Ayrıca, medya ve ailesi tarafından kovalanan ünlü bir Amerikalı pop yıldızı olduğunu gizleyen bir kaçak yolcuyu da alırlar.

Yaz Tatili

Nicky ve arkadaşları, yeni sahibi acımasız emlak kralı Hamilton Black'e ödemek üzere 1500 sterlin bulamazlarsa, gençlik kulüplerinin yeni bir ofis bloğuna yer açmak için dümdüz edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ederler. Parayı toplamak için Nicky bir şarkı kaydeder ve arkadaşları onu "Gizemli Şarkıcı" olarak lanse ederek korsan bir radyo istasyonunda yayınlarlar - plan işe yarar ve yakında başlayacak olan şovlarına olan ilgi bu yeni ama bilinmeyen gönül avcısı sayesinde artar. Ancak Nicky'nin daha da büyük bir sırrı vardır ve bunu kız arkadaşı Toni ile bile paylaşamaz... Hamilton Black onun babasıdır.