Joan Mitchell, iletişimsiz bir iş adamı kocası ve evden taşınmanın eşiğinde olan 19 yaşındaki mesafeli bir kızı olan mutsuz, orta yaşlı bir banliyö ev kadınıdır. İçinde bulunduğu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğrayan Joan, yerel bir tarot okuyucusu ve gizli bir kara sanatlar wicca grubunun liderini ziyaret ettikten sonra teselliyi cadılıkta arar ve bu kişi Joan'a kendi yolunu izlemesi için ilham verir. Cadılıkla uğraştıktan ve gerçek bir cadı olduğuna inandıktan sonra, Joan bir fantezi dünyasına çekilir ve fantezi ile gerçeklik arasındaki çizgi bulanıklaşana kadar yeni yaşam tarzının daha da derinliklerine dalar.