Manhattan'daki bir grup eşcinsel erkek arasında dönen kişisel gündemlere ve bastırılmış ifşaatlara esprili, anlayışlı ve yıkıcı bir bakış. Harold bir doğum günü kutlamaktadır ve arkadaşı Michael bu kutlamaya yardımcı olması için başka arkadaşlarını da çağırmıştır. Gece ilerledikçe, alkol akmaya başlar, bıçaklar ortaya çıkar ve Michael'ın gruptan sinsi bir telefon oyununa katılmalarını istemesi, uykuda olan ve dile getirilmeyen duyguları açığa çıkarır.

Partideki Çocuklar

Birinci Dünya Savaşı'nın her iki tarafında, kısmen Alman uçan as Baron Manfred Von Richthofen (John Phillip Law), nam-ı diğer "Kızıl Baron" ve onun Fokker savaş uçaklarından oluşan renkli "uçan sirki" ile savaş cephesine gelişinden savaşta ölümüne kadar geçen sürede zaman geçirin. Diğer tarafta ise bazen Richthofen'i düşürdüğü söylenen Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden Roy Brown yer alıyor.