1820 civarında Kaliforniyalı bir asilzadenin oğlu İspanya'dan ülkesine döndüğünde memleketini kötü bir diktatörlük altında bulur. Bir yandan işe yaramaz bir züppeyi oynarken, diğer yandan maskeli intikamcı Zorro'dur.

The Mark of Zorro

Boğa güreşçisi Juan Gallardo sosyetik Dona Sol'a aşık olur ve boğa güreşi arenasında gerçek tehlikelerle yüzleşmeye devam ederken erkeğinin yanında duran sadık Carmen'den uzaklaşır.

Kanlı meydan

Güney Amerika'da tatil yapan Amerikalı bir mirasçının, ailelerinin isteğine rağmen Arjantinli bir at yetiştiricisine aşık olduğu hikaye, muhteşem mekan çekimleri ve abartılı müzikal numaraların geçit töreninde arka planda kalıyor; bunlar arasında hayattan daha büyük Carmen Miranda'nın "South American Way" şarkısını söylemesi ve her zaman muhteşem olan Nicholas Brothers'ın gösteriyi durduran dans rutini yer alıyor.