Küçük bir kasabada garsonluk yapmaktan bıkan Donna, son karnaval gösterisiyle birlikte yola çıkar ve şovmenler Frankie ve Patch ile gergin, duygusal bir üçgen içinde yaşar.

Orta Malı

Steve, okul için tenis oynayan bir üniversite birinci sınıf öğrencisidir. Ama kendisi gibi tenisçi olan Shelly'ye umutsuzca aşık olur. O andan itibaren her şey yokuş aşağı gider. Steve yemek yiyemez, uyuyamaz, notları düşer ve tenis takımından atılır. Ne yapabilir ki? Becerikli arkadaşı, Steve'in hayatta olduğunu bilmeyen Shelly'ye yaklaşmasını sağlamak için onu bir kadına dönüştürmeyi önerir.