Kurtların, vebanın ve ruhların dolaştığı 19. yüzyıl Estonya’sında geçen bu ürkütücü masalsı yapım, aşk ve hayatta kalma mücadelesini harmanlıyor. İnsanların hayatta kalmak için birbirlerinden, malikane sahiplerinden hatta ruhlardan bile bir şeyler çaldıkları bu karanlık köyde; köylü kızı Liina, Hans'a deliler gibi aşıktır. Ancak Hans kendisini ziyarete gelen Alman Barones'e takıntılıdır. Liina için, Hans'ın sevgili aşkını kazanmak; ruhların, kurt adamların, istilaların ve şeytanın kol gezdiği, ruhların çok saygı gördüğü ancak oldukça ucuza gittiği bu karanlık ve soğuk coğrafyada bir hayli zorlu olacaktır...

Kasım

Hassas ve huzursuz Johannes, Tallinn'de seçkin bir okula kabul edilir ve hayatının yokuş yukarı gitmesini bekler. Bunun yerine, sınıf arkadaşlarının zihinsel tacizinin kurbanı olur. Tanınma arayışıyla, zamanlarını okul ödevlerine odaklanmak yerine uyuşturucu kullanarak, takılarak ve parti yaparak geçiren eski Lasnamäe arkadaşlarının yanına gider. Johannes evde annesinin kötüleşen akıl sağlığıyla uğraşmak zorundadır. Gerilim arttıkça, kendini sıfır noktasında bulur ve hayatını sıfırdan kurmak için tamamen sıfırlaması gerekir.