Bir ağaç kesme işletmesi ile yakınlardaki bir Kızılderili kabilesi arasında anlaşmazlık çıkınca, Dr. Robert Verne ve karısı Maggie arabuluculuk yapmak üzere gönderilir. Şef John Hawks, ağaç kesenlerin su kaynaklarını zehirlediğinde ısrar eder ve şirket görevlisi Isley bunu reddetse de, Verneler ormanda dolaşan garip mutasyona uğramış vahşi yaşamı görmezden gelemez. Robert test etmek için bir ayı yavrusu yakalar ve kısa süre sonra kendini kızgın bir mutant boz ayının hedefi olarak bulur.