Fegele ailesi ile Rusya'nın sevimli bir kasabasında normal bir hayat sürerken nazilerin zulüm tehdidi karşısında babası Amerika'ya göçer. Orada çalışıp, ailesine para gönderecektir. Babanın yola çıkmasından hemen sonra felaketler başlamış ve ortam yaşanamayacak bir hal almıştır. Fegele Amerika'ya gitmek umuduyla hazırlanan kasabalıların arasına katılarak yola çıkar. Ancak İngiltere'ye kadar gidebilir.
 İngiltere'de Hristiyan bir ailenin yanında yetiştirilir. Bir zaman sonra Suzie adını alan Fegele, Paris'e yelken açar. Burada Rus dansçı Lola ile çalışmaya başlar, tek amacı para biriktirip Amerika'daki babasını bulmaktır.
 Yeni bir operada birlikte iş bulurlar ve kaderlerini değiştirecek opera sanatçısı Dante ve at terbiyecisi bir çingene olan Cesar ile tanışırlar. Aşkın fazlaca yaşandığı bir sırada Nazilerin Paris'e gelmesiyle olayların boyutu da değişmeye başlamıştır.

Erkeğin Gözyaşları

Fransız naif ressam Séraphine Louis, nam-ı diğer Séraphine de Senlis'in (1864-1942) trajik hikâyesi, kendi kendini yetiştirmiş yetenekli bir ressam olan mütevazı bir hizmetçidir. Önde gelen eleştirmen ve koleksiyoncu William Uhde tarafından keşfedilen sanatçı, savaşlar arasında Henri Rouseau gibi diğer naif ressamlarla birlikte öne çıkmış, ancak Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte deliliğe ve bilinmezliğe sürüklenmiştir.