Fegele ailesi ile Rusya'nın sevimli bir kasabasında normal bir hayat sürerken nazilerin zulüm tehdidi karşısında babası Amerika'ya göçer. Orada çalışıp, ailesine para gönderecektir. Babanın yola çıkmasından hemen sonra felaketler başlamış ve ortam yaşanamayacak bir hal almıştır. Fegele Amerika'ya gitmek umuduyla hazırlanan kasabalıların arasına katılarak yola çıkar. Ancak İngiltere'ye kadar gidebilir.
 İngiltere'de Hristiyan bir ailenin yanında yetiştirilir. Bir zaman sonra Suzie adını alan Fegele, Paris'e yelken açar. Burada Rus dansçı Lola ile çalışmaya başlar, tek amacı para biriktirip Amerika'daki babasını bulmaktır.
 Yeni bir operada birlikte iş bulurlar ve kaderlerini değiştirecek opera sanatçısı Dante ve at terbiyecisi bir çingene olan Cesar ile tanışırlar. Aşkın fazlaca yaşandığı bir sırada Nazilerin Paris'e gelmesiyle olayların boyutu da değişmeye başlamıştır.

Erkeğin Gözyaşları

Çok yetenekli olmasına rağmen, hak ettiği başarıyı bir türlü yakalayamamış bir ressam olan Harry Donovan, para kazanmak için işin kolayına kaçmış ve ünlü ressamların tablolarının sahtelerini yaparak bu alanda ciddi bir üne kavuşmuştur.  Tam da, artık sadece kendi tablolarını yapıp satmak ve başarılı olarak babasının hayalini gerçekleştirmek isteği iyice ağır basarken, ilginç bir teklif gelir. Bir grup sanat eserleri kaçakçısı ondan 500.000 dolar karşılığında Rembrandt’ın gerçekte var olmayan bir tablosunu yapmasını isterler. Kendi özgün eserlerinin, Prado müzesinin duvarlarında asılacağı günün hayalini kuran Harry, bu teklife karşı koyamaz ve işe koyulur. Plana göre, Harry, dönemin karmaşık tekniklerini ve malzemesini kullanarak muhteşem bir tablo yapacak daha sonra da adamlar tabloyu uygun bir yerde keşfetmiş gibi yaparak sanat dünyasına duyuracaklardır.