Kendini işine adamış bir FBI ajanı, teşkilatın Klan, organize suçlar ve Komünist casuslara karşı verdiği mücadeleleri hatırlıyor.

F.B.I. ajanı

İçki yasağı döneminin gece kulübü şarkıcısı Joe E. Lewis'in kariyeri ve neredeyse hayatı, Chicago mafya babası Georgie Parker'ın yanından ayrılmasının intikamı olarak boğazının kesilmesiyle sona erer. Çökmüş bir alkolik olan Joe, eski şarkıcıyı başarılı bir stand-up komedyenine dönüştürmeye yardımcı olan sadık piyanisti Austin Mack tarafından uçurumdan geri getirilir. Ancak Joe'nun şeytanları, yeni başarılara ulaşırken bile romantik hayatına musallat olur.