1923 yılının Almanya'sında geçen film, kadın - erkek ilişkilerini, geçim derdini ve Alman - Yahudi çatışmasını irdeliyor. Abel Rosenberg, abisi öldükten sonra, birlikte çalıştıkları sirki bırakmış, işsizlik ve yalnızlık nedeniyle alkolik olmuştur. Abisi henüz ölmeden önce, ayrıldığı karısı Manuela ise hala sirkte görev yapmaktadır. Bir akşam sirke gelen Abel, Manuela'yı ziyaret eder. Abisinin, ölmeden önce bıraktığı mektubu ve parayı, Manuela'ya teslim eden Abel, kalacak yeri olmadığı için, Manuela'nın yanına yerleşir. Bir Yahudi olan Abel, herhangi bir Yahudi'nin Almanya'da yaşadığı zorlukları pek tatmamıştır ve Manuela'nın parasıyla hayatını sürdürmektedir. Abel'in Almanya'ya taşındığı sıralarda, 7 kişinin esrarengiz şekilde ölmesi ve her birinin de, genç adamın çevresinden olmasını ipucu kabul eden polis, Abel Rosenberg'i gözaltına alır. Her ölümün nedeni farklıdır ve polis, kanıt olmamasına rağmen Abel'den şüphelenmektedir.

Yılanın Yumurtası

Bir adamın hikâyesi Hitler'in yükselişiyle paralellik gösterir. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan Avusturyalı Klaus Schneider, Dr. Emil Bettleheim'ın gözetiminde iyileşir. Bettleheim, Schneider'in intihara meyilli hastalara yardımcı olabilecek empati ve durugörü güçlerine sahip olduğunu keşfeder. Savaştan sonra, bir arkadaşı menajeri, bir diğeri de sevgilisi olan Schneider, adını Eric Jan Hanussen olarak değiştirir ve Berlin'e giderek salonlarda ve tiyatrolarda hipnotizmacı ve durugörü uzmanı olarak sahne alır. Her zaman doğruyu söyler, bu da onu güçlü Nazilerin dikkatini çeker. Onların yükselişini (onlar için iyi bir propaganda) ve şiddetini (o kadar da iyi değil) öngörür. Acı çekiyor ve risk altında. Hanussen'in geleceği ne olacak?