Eski orkestra şefi Andrei Filipov, orkestrasının üyelerini yeniden bir araya toplama fırsatını hemen değerlendirir. Tek bir konser için Moskova'dan Paris'e gidecek ve kendilerini Bolşoy Filarmoni olarak tanıtacaklardır. Ancak Andrei'in Paris'te bir işi daha vardır; solo kemancıları olacak genç bir kadınla görüşmesi gerekmektedir. Karanlık sırları nedir? Peki ya gerçek Bolşoy onları yakalarsa?

Paris'te Son Konser

Macaristan'ın lideri ve bir Alman müttefiki olan Naip Horthy'nin Hitler'le olan iyi ilişkileri savaşın sona ermesiyle değişir. Macaristan'ın gücünü devretmeye ya da oğlunun idamına tanık olmaya zorlanan Naip Horthy, ülkesinin kontrolünü, Macarları hızla gettolara ve ölüm kamplarına taşıyan Nazilere bırakır ve görünürde hiçbir umut yoktur. Ancak Elek adında genç bir adam ortaya çıktığında umutsuzluk değişir. Tehcir sırasında ailesinden ayrı düşen Elek, sevdiği kadının da yardımıyla onlardan biri haline gelerek düşmana meydan okur. Zamana karşı bir yarış içinde, bir Nazi Subayı kılığına girerek ailesini ve binlerce vatandaşını kurtarmak için bir göreve çıkar.

Walking with the Enemy

Noel için Transilvanya’da, soylu Nikolay’ın malikânesindeki davete katılanlar arasında pek çok siyasetçi, genç bir kontes, bir general ve eşi de yer almaktadır. Akşam yemeği boyunca masada ahlak ve kalkınma gibi büyük meseleler tartışılır. Tartışma alevlendikçe, kültürel farklılıklar belirginleşir.