Mükemmellik arayışındaki uzaylı bir uygarlık, ölümlü bedenin sınırlamalarına bağlı olmayan, saf ışık enerjisine sahip varlıklar haline gelmek üzere evrimleşmiştir. Ancak bu yolda çok değerli bir şeyi kaybettiler: fiziksel hazzı deneyimleme yeteneğini. İnsanların duyusal deneyimlerini kaydetmesi için Dünya'ya bir temsilci gönderirler. Mükemmel insan dişi formuna bürünen "Kara", güçlerini kendi dünyasında uzun zamandır unutulmuş olan duygusallığın sırlarını açığa çıkarmak için kullanır.

Femalien

Tiffany, Charlie ve Vernon her zamanki dolandırıcılıklarının üzerine çıkmak isteyen dolandırıcılardır. Bunu yapmanın en iyi yolunun, tanınmış bir kart ustası olan Dean "The Dean" Stevens'ı hileli bir oyunda alt etmek olduğunu düşünürler. Ancak önce Stevens ile oyuna girmek için yeterli paraya ihtiyaçları vardır, bu yüzden yerel bir gangsteri dolandırmak için dolandırıcı arkadaşları Larry Jennings ile bir anlaşma yapmaya karar verirler - ki bunun kötü bir fikir olduğu ortaya çıkar.