Londra'lı bir genç olan Harry Fabian elini attığı her işte başarısız olmuş ve bir türlü dikiş tutturamamıştır. Onu çok seven kız arkadaşı Mary evlenebilmek için para biriktirmekte, o ise macera dolu işler peşinde koşmaktadır. Bir akşam efsanevi güreşçi Gregorius ile tanışan Harry şehirdeki tüm güreş maçlarını organize edebileceğini düşünür. İhtiyacı olan tek şey biraz nakittir ancak kimse ona borç vermek istememektedir. Üstelik şehrin ünlü gangsterlerinden Kristo da peşine düşmüş onun güreş organizasyonu yapmasını engellemek istemektedir. Harry'nin birkaç yalan söylemekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak söylediği her yalan onu sona biraz daha yaklaştırır.

Gece ve Şehir

1939 yılının ortasında İngiltere ve Almanya önüne geçilemeyecek bir çatışmaya kendilerini hazırlamaktadır. Profesör Horatio Smith, öğrencileriyle birlikte arkeolojik bir kazıya gider. Öğrenciler, hocalarının aslında Nazi Almanyası'ndan kaçan mültecilere yardım etmekle görevli biri olduğunu öğrenince, büyük bir hevesle onunla çalışmaya başlarlar. Ancak öğrencilerden biri bu grubun içine gizemli bir kadını getirince işler karışır.

Uzun Takip

Jonathan Dakers'ın ilk tutkusu büyük bir cerrah olmak ve Edie Martyn ile evlenmektir. Ancak babasının ölümü üzerine Black Country'de fakir bir muayenehanede ortak olarak çalışmaya başlamak zorunda kalır. Edie, Jonathan'ın Büyük Savaş'ta öldürülen kardeşi Harold'a aşık olur ve Jonathan planladığı gibi onunla evlenir. Ancak daha sonra artık bir başkasını sevdiğini fark eder.