Uzaydan meteor vasıtasıyla gelen bir yaşam formu Japon Körfezinde oluşan çevre kirliliğinden beslenerek dünyayı tehdit eden Hedorah ismi verilen bir canavara dönüşür. O sırada inzivaya çekilmiş olan Godzilla ise Hedorah isimli canavardan kurtulmak için dünyanın son şansıdır.

Gojira Hedorah'a karşı

1976 yılında, Gorath adında sürüklenen bir yıldızın Dünya ile çarpışma rotasında olduğu keşfedilir. Dünya'dan daha küçük olmasına rağmen, muazzam kütlesi gezegeni tamamen yok etmeye yeter. Gorath'ı gözlemlemek için gönderilen bir görev, geminin yıldızın içine çekilmesinin ardından yok edilir ve daha sonraki bir görev de aynı kaderden kıl payı kurtulur. Ancak Astronot Tatsuma Kanai ölüme yakın deneyimi nedeniyle katatonik bir durumda kalır. İstilacı yıldızı yok edemeyen Dünya'nın bilim insanları, çok geç olmadan gezegeni Gorath'ın yolundan çıkarmak için Güney Kutbu'nda dev roketler inşa etmek üzere umutsuz bir plan yaparlar.

Gorath

Genç bir kız, alev alev yanan altın gözleri olan bir vampirle ilgili korkunç bir kâbus görür. On sekiz yıl sonra, içinde boş bir tabut bulunan tuhaf bir paket gizemli bir şekilde yakındaki bir gölde ortaya çıktığında, bunun cehennemlik bir kehanet olduğu anlaşılır.

Lake of Dracula

Nükleer testler, insanları balçığa dönüştürebilen radyoaktif bir adam yaratır.