Angel, iyi kalpli üvey babası Steven'ı takıntı haline getiren rahatsız bir gençtir. Annesi olağandışı koşullar altında öldükten sonra, Angel bir akıl hastanesine gönderilir. Yıllar sonra dışarı çıkar ve şimdi yeni kız arkadaşı Michelle ile yaşayan sevgili üvey babasının izini sürer. Teknik olarak onun tek akrabasıdır, bu yüzden onu yanına alır, ancak kız arkadaşı Angel'dan hiç hoşlanmaz. Angel'ın "babasına" olan saplantısı her zamanki gibi güçlüdür ve onu baştan çıkarma fantezileri kurmaktadır. Onu ve kız arkadaşını tutkulu bir seks yaparken gözetledikten sonra, ölümcül bir oyun oynamaya başlar ve hatta onun düşman kız arkadaşını baştan çıkarmaya çalışır. Ancak Steven'ın daha acil ve bariz bir sorunu vardır: Johnny Ventura adında bir uyuşturucu satıcısı.