Damiel artık Marion'la evlidir, "Da Angelo" pizzacısını işletmektedir ve ikisinin bir çocuğu vardır. Tek başına kalan melek Cassiel, insan hayatının sadece bir gözlemcisi olarak kaderinden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duymaktadır ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verir. Karl Engel olarak kısa sürede şüpheli bir ortama girer ve kendini, karanlık silah anlaşmalarıyla para kazanan ve silah karşılığında doğuya film gönderen Alman asıllı Amerikalı Baker'ın asistanı olarak bulur. Cassiel'in macerası, Baker'ın oyununa son vermeye karar verdiğinde bir "gerilim" filmine dönüşür.

Faraway, So Close!

Ekim 1989'da, Batı Berlin'in Kreuzberg ilçesinin SO 36 olarak adlandırılan bölümü, 28 yıl boyunca Duvar tarafından şehrin geri kalanından büyük ölçüde koparılmıştı. Yıkık dökük binalar arasında öğrenciler, sanatçılar, bohemler ve barfly'lardan oluşan uyuşuk bir alt kültür gelişmişti. Bu mikrokozmosun bir parçası, arkadaşları ve müşterileri tarafından yarı resmi olarak 'Herr Lehmann' olarak adlandırılan barmen Frank'tir. İçki içerek takılmakta, SO 36'nın ötesinde hiçbir şeyi umursamamakta ve aşçı Katrin'le tembelce bir ilişki sürdürmektedir. Ailesi ziyarete geldiğinde, Katrin'le işler ters gittiğinde ve en yakın arkadaşı Karl garip davranmaya başladığında yaşam tarzı yavaş yavaş bozulur. Bu arada, Duvar'ın diğer tarafında siyasi kargaşa tırmanmaktadır.

Berlin Blues

III. Reich döneminde geçen filmde, apolitik ve sahnede yaptıkları Hitler ve Stalin taklitleriyle ün kazanan Hans Zeisig Moskova'ya kaçıyor. Gizli servis, onun Hitler'in astrologu olduğunu sanıyor. Zeisig, Stalin iktidarının kanlı oyunları ve iktidar çatışmaları arasında kalıyor ve bir felaketten kaçmak isterken başka bir belanın içine düştüğünü farkediyor. Moskova’da dünyanın dört bir yanından göçen komünistlere ev sahipliği yapan Hotel Lux'ta, komünizmin içerdiği iyiliklere olan sarsılmaz bir inanca sahip tiyatrocu arkadaşı Siegfried Meyer'le karşılaşıyor ve macera iyice tehlikeli bir hal alıyor.