Damiel artık Marion'la evlidir, "Da Angelo" pizzacısını işletmektedir ve ikisinin bir çocuğu vardır. Tek başına kalan melek Cassiel, insan hayatının sadece bir gözlemcisi olarak kaderinden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duymaktadır ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verir. Karl Engel olarak kısa sürede şüpheli bir ortama girer ve kendini, karanlık silah anlaşmalarıyla para kazanan ve silah karşılığında doğuya film gönderen Alman asıllı Amerikalı Baker'ın asistanı olarak bulur. Cassiel'in macerası, Baker'ın oyununa son vermeye karar verdiğinde bir "gerilim" filmine dönüşür.

Faraway, So Close!

New York'ta, dedektif Luigi Mackeroni, Hotel Quickie'de yaşanan bir dizi gizemli penis kesme olayını araştırmaktadır. Mackeroni lobide tanıştığı bir jigolo ile kaçamak yapmaya kalkışınca, etobur bir prezervatif sağ testisini ısırıp kaçar ve dedektif bu yırtıcı profilaktik maddeyi sonsuza dek durdurma arayışına girer.

Killer Condom

Bir hekim olarak seksoloji alanını kuran ve 19. yüzyılın sonlarında Alman oğlancılık karşıtı yasalara karşı militanca mücadele eden Alman Yahudisi Dr. Magnus Hirschfeld'in yaşam öyküsü. Senaryo, Hirschfeld'in imkansız aşkı Baron von Teschenberg ve Hirschfeld'in yardımcıları genç Karl Giese ve koruyucu meleği travesti Dorchen de dahil olmak üzere hayatındaki ana karakterleri, 1920'de Berlin'de İlk Cinsel Bilimler Enstitüsü'nü kurarken ortaya çıkarıyor ve 1930'ların ortasında Üçüncü Reich'ın yükselişine kadar açık tutmak için verdikleri mücadeleyi takip ediyor.

Seksin Einstein'ı

Doğu-Berlin, 1961, Duvar'ın inşasından kısa bir süre sonra. Konrad, Sophie ve üç arkadaşları Batı Almanya'ya cesur bir kaçış planlarlar. Konrad'ın geride kalması dışında bu girişim başarılı olur. O andan itibaren ve sonraki 28 yıl boyunca Konrad ve Sophie, Demir Perde'ye rağmen tekrar buluşmaya çalışacaklardır. Tanınmış bir astrofizikçi haline gelen Konrad, Sophie ile buluşmak için Doğu Almanya dışındaki bilimsel kongrelerden yararlanmaya çalışır. Ancak siyasi polis Stasi'nin şüpheli herkesin (Konrad'ın kız kardeşi Barbara ve kocası Harald gibi) hareketlerini izlediği bir ülkede, Doğu bloğu uzun dağılma sürecine girerken bile kişinin mahremiyetini, ideallerini ve kendine saygısını koruması yorucu bir mücadeleye dönüşür.