Damiel artık Marion'la evlidir, "Da Angelo" pizzacısını işletmektedir ve ikisinin bir çocuğu vardır. Tek başına kalan melek Cassiel, insan hayatının sadece bir gözlemcisi olarak kaderinden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duymaktadır ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verir. Karl Engel olarak kısa sürede şüpheli bir ortama girer ve kendini, karanlık silah anlaşmalarıyla para kazanan ve silah karşılığında doğuya film gönderen Alman asıllı Amerikalı Baker'ın asistanı olarak bulur. Cassiel'in macerası, Baker'ın oyununa son vermeye karar verdiğinde bir "gerilim" filmine dönüşür.

Faraway, So Close!

New York'ta, dedektif Luigi Mackeroni, Hotel Quickie'de yaşanan bir dizi gizemli penis kesme olayını araştırmaktadır. Mackeroni lobide tanıştığı bir jigolo ile kaçamak yapmaya kalkışınca, etobur bir prezervatif sağ testisini ısırıp kaçar ve dedektif bu yırtıcı profilaktik maddeyi sonsuza dek durdurma arayışına girer.