Damiel artık Marion'la evlidir, "Da Angelo" pizzacısını işletmektedir ve ikisinin bir çocuğu vardır. Tek başına kalan melek Cassiel, insan hayatının sadece bir gözlemcisi olarak kaderinden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duymaktadır ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verir. Karl Engel olarak kısa sürede şüpheli bir ortama girer ve kendini, karanlık silah anlaşmalarıyla para kazanan ve silah karşılığında doğuya film gönderen Alman asıllı Amerikalı Baker'ın asistanı olarak bulur. Cassiel'in macerası, Baker'ın oyununa son vermeye karar verdiğinde bir "gerilim" filmine dönüşür.

Faraway, So Close!

Kaçak bir dolandırıcı, bir İtalyan liman kentinde genç bir sokak çocuğuyla arkadaş olur. İlk başta çocuğun sinsi bir hırsız olmasıyla eğlenen adam, çocuğu suç dolu bir hayattan uzaklaştırmaya çalışır. Kendisi için konan ödülü almak isteyen bir kadının (cinayetten aranmaktadır) ihbarıyla polis iki kayıp ruhun peşine düşer.