Damiel artık Marion'la evlidir, "Da Angelo" pizzacısını işletmektedir ve ikisinin bir çocuğu vardır. Tek başına kalan melek Cassiel, insan hayatının sadece bir gözlemcisi olarak kaderinden giderek daha fazla memnuniyetsizlik duymaktadır ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verir. Karl Engel olarak kısa sürede şüpheli bir ortama girer ve kendini, karanlık silah anlaşmalarıyla para kazanan ve silah karşılığında doğuya film gönderen Alman asıllı Amerikalı Baker'ın asistanı olarak bulur. Cassiel'in macerası, Baker'ın oyununa son vermeye karar verdiğinde bir "gerilim" filmine dönüşür.

Faraway, So Close!

Genç bir mühendis, Amerikalıların Ruslara karşı casusluk yapmasına yardım etmek üzere İkinci Dünya Savaşı sonrası Berlin'e gönderilir. Sağduyunun hâlâ bir erkeğin en iyi dostu olduğu bir zamanda ve yerde, onu kötülüğün karanlık tarafına götürecek gizemli bir kadına aşık olur.