65 yaşındaki Clara, Brezilya’nın Recife şehrinde zengin ve köklü bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelmiş olan emekli bir müzik eleştirmenidir. Üst sınıf insanların yaşadığı deniz kenarındaki Boa Viagem Avenue’da 1940’larda ilk olarak iki katlı bir bina olarak inşa edilen Aquarius’ın son sakinidir. O bölgeyi başka planları için kullanmak isteyen bir şirket, etraftaki tüm apartmanları satın almış durumdadır. Clara ise, ancak ölümüyle terkedeceğini söylediği evinden çıkmayı reddeder ve şirket ile arasında soğuk bir savaş başlar. Bu gerilim Clara’yı rahatsız etmekle birlikte günlük hayatını da etkiler. Bütün bunlar ona sevdiklerini, geçmişini ve geleceğini düşündürtecektir.

Aquarius

Üç Amerikalı üniversite öğrencisi, Dick, kız kardeşi Jessica ve onun İngiliz erkek arkadaşı Kevin, Brezilya'da tatildeyken Dick, tuhaf bir vudu törenine katıldıktan sonra garip güçler geliştirir. Cipleri, 150 yıl önce eski bir köle isyanının yaşandığı Rio'nun dışındaki ormanda küçük bir plantasyonun yakınında bozulunca, Dick güçlerini kullanarak idam edilen altı zenci kölenin ölülerini diriltir ve bu köleler, ölümlerinin intikamını almak için üniversiteli gençleri ve plantasyon sakinlerini hedef alır

Black Demons

Kuzey Amerikalı bir foto muhabiri olan Peter Mandrake, yerel bir telekızın katilini bulmak için yola çıktığında Güney Amerika'nın pezevenkler, uyuşturucu çeteleri ve silah kaçakçılarından oluşan tehlikeli yeraltı dünyasına karışır.