F/X adamı Rollie Tyler artık bir oyuncak üreticisi. Kız arkadaşı Kim'in eski kocası Mike bir polistir. Rollie'den bir katili yakalamasına yardım etmesini ister. Bilinmeyen bir adam hem katili hem de Mike'ı öldürene kadar operasyon iyi gider. Mike'ın patronu Silak, Mike'ı öldürenin katil olduğunu söyler ama Rollie katilin o olmadığını bilmektedir. Silak'ın Mike'ın ölümüyle ilgisi olduğu açıktır, bu yüzden son filmdeki polis olan Leo McCarthy'den yardım ister ve endişelenmeleri gerekenin sadece Silak olmadığını keşfederler.

F/X2

Dr. Blake, Scientology benzeri bir kişisel yardım/din programı olan "Bağımsız Düşünürler" adlı bir TV programı yürütmektedir. Ancak izleyicilerinin daha bağımsız düşünmelerini sağlamıyor - Beyin adını verdiği uzaylı bir organizmanın yardımıyla beyin yıkama ve zihin kontrolü yöntemlerini kullanıyor. Dünya hâkimiyetiyle aralarındaki tek engel, şakalara meraklı, zeki ama sorunlu bir lise öğrencisidir...

The Brain

Aynı okul projesine atandıktan sonra ortak bir nokta bulan ve arkadaş olan üç farklı çiftin (Yuppies, Hippies ve Society Folk) hikayesi. Hayatları boşanma, suçlama ve seks yüzünden alt üst olur ama dostlukları güçlü kalır.