Thomas 16 yaşına giriyor. Babası ordudadır ve Yeni Güney Galler'de bir kasabaya yeni taşınmışlardır; annesi hamiledir; otistik olan ağabeyi Charlie'nin kendi ergenlik dönemi cinsel sorunları vardır. Thomas Charlie'yi toplum içinde utanç verici bulur, bu yüzden Thomas yüzme sınıfındaki bir kız olan Jackie'ye ilgi duyduğunda, Charlie evlerine uğradığında, üçü yürüyüşe çıktığında ve bir aile doğum günü yemeği sırasında her türlü engeli çıkarır. Thomas gençlerin romantizm dünyasına girmenin ve hâlâ kardeşinin koruyucusu olmanın bir yolunu bulabilecek midir, yoksa Charlie'nin engeli Thomas'ın başa çıkabileceğinden çok daha fazlasını mı kanıtlayacaktır?

The Black Balloon

Billy ve Lucy küçük bir kasabada birlikte büyüyen iki yakın arkadaştır. Ancak artık birer yetişkin olan genç arkadaşların ilişkilerinin boyutu değişmeye başlayacaktır.