Yan Jian, Kuzey Afrika'ya gönüllü olarak genç bir Çinli IT mühendisi ve yarışmayı kazanmak için çalıştığı şirkete yardım ediyor. Kazanan, güney ile kuzey arasındaki iletişimi kontrol etme hakkına sahip olabilecektir. Fransız casusu Michael Batı için çalışmaktadır. Patronu, ondan Kuzey Afrika'ya gitmesini ve rekabeti kazanmasını emreder. Böylelikle Afrika'nın maden kaynaklarını kontrol edebileceklerdir. Afrika'da, Lauder adında ve eski bir general Kabbah'a yardım etmek için en iyi paralı askerini kiralar. Yan, komplolarını keşfeder, onları durdurabilecek tek kişi o.

Çinli Satıcı

Fransa'nın ilk siyahi sahne sanatçısı olan palyaço Chocolat, Belle Epoque Paris'inin çok popüler olan gösterisinde arkadaşı Footit ile eşi benzeri görülmemiş bir ikili oluşturduktan sonra anonimlikten şöhrete ulaşır. Ancak kolay para, kumar ve ayrımcılık dostluklarına ve Chocolat'nın kariyerine zarar verir.