New York'ta kariyerinin sonuna gelmiş bir boksör olan Davey Gordon, dansçı Gloria Price'a aşık olur. Ancak gelişen ilişkileri, Gloria'da gözü olan, Gloria'nın şiddet yanlısı patronu Vincent Rapallo tarafından sekteye uğratılır. İkili şehirden kaçmaya karar verir, ancak bunu yapamadan Vincent ve haydutları Gloria'yı kaçırır ve Davey, düşmanı gölgelerde saklanırken onu şehrin en sefil köşelerinde aramak zorunda kalır.

Killer's Kiss

On dört yaşındaki yaramaz, maceraperest bir kız ve en yakın arkadaşı, kızın ona aşık olmasının ardından New York'ta eksantrik bir konser piyanistini takip etmeye başlar.

The World of Henry Orient

Memur Lacy, New York Polis Departmanı'nın 18 yıllık emektarıdır ve şiddet eğilimleri ve tetikçi davranışları nedeniyle kendisini dedektiflikten devriye görevine indirilmiş olarak bulur.