New York'ta kariyerinin sonuna gelmiş bir boksör olan Davey Gordon, dansçı Gloria Price'a aşık olur. Ancak gelişen ilişkileri, Gloria'da gözü olan, Gloria'nın şiddet yanlısı patronu Vincent Rapallo tarafından sekteye uğratılır. İkili şehirden kaçmaya karar verir, ancak bunu yapamadan Vincent ve haydutları Gloria'yı kaçırır ve Davey, düşmanı gölgelerde saklanırken onu şehrin en sefil köşelerinde aramak zorunda kalır.

Killer's Kiss

Orta yaşlı, evli ve saygın bir eczacı, bir anlık delilikle göl kenarında güneşlenen genç bir kadını öldürür. Yaptığı şeyi kabullenemeyen adam olay yerinden kaçar ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Sonunda kadının erkek arkadaşı cinayetle suçlanır ve kaderin garip bir cilvesi olarak katil kendini jüride bulur.