On yıl önce, Colorado dağlarında genç bir kız, ailesinin kanlarında taşıdıkları bir gizem yüzünden vahşi avcılar tarafından öldürülmesini çaresizce izledi. Ormana kaçarak ellerinden kurtuldu ve avcıların hiçbir zaman bulamadıkları bir şeye, bir kurda dönüştü. Dünyanın yarısı kadar mesafe katetmiş olmasına rağmen, Vivian Gandillion hâlâ kaçıyor.

Kan ve Çikolata

Karadeniz'deki lüks bir otelde, otel çalışanlarından Gogu, ziyarete gelen Oltenyalı bir köylü olan amcası Marin ile tanışır. Gogu, Marin'i gizlice otele sokabileceğini söyler, çünkü odalardan biri boştur ve Amerikalı bir milyarder olan Bay Juvett'in gelmesini beklemektedir. Marin, tatil köyündeki kadınların giydiği dekolte kıyafetlere hayran kalırken, otel müşterileri de onun ilginç köylü kıyafetinden etkilenir. Marin otel odasında çeşitli aletler karşısında şaşkındır. Bu arada gangsterler Juvett'in otele geldiğini öğrenirler. Juvett kaçırılan kızın babasıdır ve bir milyon dolarlık fidyeyi teslim etmeye gelmektedir. Kaçırılma olayından haberdar olan rakip bir çete, fidyeyi kendileri için almayı planlamaktadır. Marin'in Juvett olduğuna inanarak onu takip ederler.

Uncle Marin, the Billionaire

Başmelek Mikail'in Lejyonu olarak da bilinen Demir Muhafızlar, aşırı sağcı bir Rumen milliyetçi ve vatansever hareketiydi; bu nedenle iktidara geldikten sonra Nazi Almanyasını destekledi ve siyasi düşmanlarına karşı şiddetli bir misilleme kampanyası başlattı. Nitekim 26-27 Kasım 1940 gecesi Ölüm Timleri Jilava hapishanesinde (filmde "Viraga" olarak adlandırılmıştır) kırk siyasi mahkumu idam etmiş, ertesi gün de diğer iki tim eski bakan Virgil Madgearu ve dünyaca ünlü tarihçi Nicolae Iorga'yı tutuklayarak kurşuna dizmiştir. Polis Müdürü Stefan Zävoianu, siyasi tepkileri bastırmak için davaları "Ahlak Bölümü "nden (fuhuş, hırsızlık) bir komiser olan Tudor Moldovan'a verir ve onun davanın özüne inmekte başarısız olacağını umar. Ancak Moldovan'ın komünist sempatileri vardır, bu yüzden kısa sürede Viraga sırasında kaçan Bolşevik Pîrvu'nun etkisi altına girer...