Danny Rose adında talihsiz bir yetenek menajeri, bir müşterisine yardım ederken mafyanın da dahil olduğu bir aşk üçgeninin içine sürüklenir. Hikayesi, New York'taki Carnegie Deli'de öğle yemeği yiyen bir grup komedyen arasında paylaşılan bir anekdot olarak geriye dönüşlerle anlatılır. Rose'un tek kişilik yetenek ajansı, tek bacaklı bir step dansçısı da dahil olmak üzere sayısız beceriksiz şovmeni ve biraz yetenekli birini temsil etmektedir: kariyeri yeniden yükselişe geçen, yıkık dökük salon şarkıcısı Lou Canova.

Broadway Danny Rose

İnsanları sadece mutlu hissettiren yeni bir enfeksiyon, yetkililer tarafından tehdit olarak görülürken, "kurbanları" onu başkalarına yaymak için çalışıyor.