Danny Rose adında talihsiz bir yetenek menajeri, bir müşterisine yardım ederken mafyanın da dahil olduğu bir aşk üçgeninin içine sürüklenir. Hikayesi, New York'taki Carnegie Deli'de öğle yemeği yiyen bir grup komedyen arasında paylaşılan bir anekdot olarak geriye dönüşlerle anlatılır. Rose'un tek kişilik yetenek ajansı, tek bacaklı bir step dansçısı da dahil olmak üzere sayısız beceriksiz şovmeni ve biraz yetenekli birini temsil etmektedir: kariyeri yeniden yükselişe geçen, yıkık dökük salon şarkıcısı Lou Canova.

Broadway Danny Rose

Yönetici George Dupler öfkesine yenik düşer ve 24 saat açık bir eczanede gece müdürlüğüne indirilir. Ergenlik çağındaki oğlu Freddie'ye, uzaktan kuzeni olan banliyöde yaşayan ev kadını Cheryl Gibbons ile ilişkisini kesmesini önerdikten sonra, Cheryl George'u baştan çıkarmaya çalışır. Evde, annesinin önünde, Freddie babasını kız arkadaşını çalmakla suçlar, çünkü kocası Bobby itfaiyede görevdeyken Cheryl'ı gecenin bir yarısı George'a yemek servisi yaparken bulmuştur. George daha sonra karısı Helen'den ayrılır, işini bırakır, bir depoya taşınır ve Cheryl'den yanına taşınmasını ister.