16. yüzyılın başlarında İtalya, Cesare Borgia ve kız kardeşi Lucrezia'nın liderliğindeki güçlü Borgia ailesi tarafından yönetilmektedir. Cesare, acımasız bir güç oyunuyla kız kardeşinin kocasını öldürtmek için planlar yapar.

Genç Lucrezia

Genç bir gelin düğün töreninden bir yabancıyla kaçar ve birlikte giderek tuhaflaşan diyarlarda destansı bir yolculuğa çıkarlar. Konuşan hayvanlar ve kederli teşhircilerle karşılaşırlar, konuşan bir kayayla sohbet ederler, bir sürrealistin saykodelik otelinde yolculuk ederler, bir hapishane isyanını kışkırtırlar, bir ağaçta yaşayan çıplak yamyamlardan kaçarlar ve kurmalı bir cüce diktatörle savaşırlar!

The Howl

Bruno, bu kafa karıştırıcı ve bazen halüsinatif erotik dramda hayatın anlamını sorgulayan idealist bir kahramandır. Hapiste geçirdiği bir gecenin ardından, bir çöplükte punk rockçılar tarafından toplu tecavüze uğrar. Daha sonra kendisinin Garibaldi olduğuna inanan yaşlı bir adamı ve Ophelia olduğuna inandığı bir kadını kurtarır. Bruno, kadının daha sonra bir pencereden atlamasını çaresizce izler.

Action

Giovanni Vivaldi, devlet muhasebecisi olarak güvenli bir işi olan ortalama bir orta yaşlı adamdır. Emekli olmadan önce, dünyadaki en büyük gururu olan tek oğlu Mario'ya da aynı güvenli devlet işini ayarlamaktan başka bir şey istememektedir. Bunun için Giovanni hiçbir şeyden kaçınmayacaktır...