Özgür ruhlu bekâr bir anne, Monterey, Kaliforniya'daki bir Episcopalian yatılı okulunun evli müdürüyle bir bağ kurar.

Ümitsiz aşk

Yüzyılın başında İngiltere'de genç bir aristokrat olan Charlie, Portsmouth'a giderken yolda Frank adında bir çocukla tanışır. Charlie'nin fark etmediği şey, Frank'in aslında bir genelevde çalışmaktan kaçmak için kılık değiştiren Frances olduğudur. Charlie, Frank/Frances'i evine alır ve onun gerçek kimliğini keşfettiğinde ikisi sevgili olurlar.