Eddie travesti bir performans sanatçısıdır ve Tokyo’nun eşcinsel gettosu içerisinde bir barda çalışmaktadır. Bar işletmecisi ve uyuşturucu satıcısı olan Gonda ile de gizli bir ilişki yaşamaktadır. Barın gözdesi konumunda olan Eddie, mekânın “madam”ı olan ve Gonda’nın da sevgilisi Leda isimli bir başka travesti tarafından kıskanılmaktadır. Girdikleri şiddetli rekabetin amacı, hem bar hem de Gonda içindir. Diğer taraftan Eddie’nin çocukluğundan gelen travmaları zihnini rahat bırakmamaktadır.

Güllerin Cenaze Töreni

Asano klanı hizmetkârı olarak sürgün edilmiş bir samuray olan Gengobe Satsuma'ya, Shogunluğa karşı 48. Ronin olmak üzere silah arkadaşlarına katılması için ikinci bir şans verilir. Sadık hizmetkârı, kabul edilmesi için gereken 100 ryoyu toplar. Gengobe aynı zamanda Koman adında açgözlü bir geyşaya aşıktır. Başka bir adama satılmak üzere olan Gengobe, onu elinde tutabilmesi için borcunun tam 100 ryo olduğunu öğrenir.

Demons

Tekrarlayan soyut deneysel film. Sakallı bir adam yüzlerce kez geçip gider.

Ecstasis

Genç bir adam evlendiği gün gelinini öldürür ve delirir. Bir akıl hastanesinde uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır ve bu durumu biyolojik kimliğiyle ilişkilendiren iki gizemli doktorun eline bırakılmıştır.