Orange County, sakin bir şehirdir ve gençleri için pek de fazla yapacak şey yoktur. 17 yaşındaki Mackenzie hayatının sıkıcı olduğunu düşünmektedir. Birgün sınıf arkadaşları vahşice teker teker öldürülmeye başlarlar. Bunların sorumlusu bir hamburger firmasının kötücül maskotu Palyaço’dur. Mackenzie palyaço tarafından kendisine bırakılan 70’lerin oyuncaklarındaki şifreli mesajı çözünce yakın zamanda 18’ine bastığında katille yüzleşmesi gerektiğini anlar. Maskenin ardında kim olduğu ise büyük, eski ve derin bir sırdır.

Kötü Palyaço

Evli ve melankolik bir şartlı tahliye memuru olan Walter Dishman, gözetimi altına verilen üç eksantrik eski mahkûmla ilgilenmektedir.

Let Go

Meg, şiir yazarak teselli bulan 18 yaşında yetenekli ama duygusal olarak yaralı bir gençtir. İngilizce öğretmeni Bay Auster onun yeteneğini fark eder ve ulusal bir şiir yarışmasına katılması için onu teşvik eder. Evdeki gerilim tırmanırken ve Meg Florida'daki şiir finallerine katılmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, Auster'ın Meg'in hayatındaki rolü giderek karmaşıklaşır.