Cerrah Timoteo, bir motosiklet kazası kurbanı olan kızı Angela'nın beyin ameliyatını beklerken, yaşadığı büyük şehrin kenar mahallelerinden basit bir kadın olan Italia ile olan ateşli ilişkisini ve ona olan tutkusunu hatırlar. Sevgilisi ve cinsel arzu nesnesi Italia'nın hayaleti anılarında onu kovalamaktadır.

Kal, Gitme

İngiliz müzisyen Jason Kinsky adeta piyanosunun ardına saklanmış, yalnız bir yaşam sürmektedir Roma'da. Onun tek arkadaşı Bach, Motzart, Grieg'dir sanki. Shandurai ise Kinsky'nin evinde oda karşılığı temizlik yapan ve üniversitede tıp okuyan bir Kenyalı bir kızdır.  Aralarında tuhaf bir gerilim başladığında Jason giderek kıza karşı çekildiğini hisseder. Shandurai ise ondan ülkesi Kenya'da siyasi suçlu kocasını kurtarmak için yardım istemektedir. Birbirlerine karşı hissettikleri ve dolanıp kaldıkları görevleriyle sıradışı bir şekilde gelişir ilişkileri.

Teslimiyet

Noel Baba'nın yardımcısı La Befana hastalanıp bir Noel arifesinde izin almak zorunda kalınca, tüm oyuncakları teslim etmesi için Scarafoni'yi işe alır. Oyuncaklardan başka kimsenin bilmediği şey, Scarafoni'nin oyuncakları açık artırmayla en yüksek teklifi verene satmayı planladığıdır; bu da oyuncakların tüm yıl boyunca iyi davranan ve onları hak eden çocuklara ulaşamayacağı anlamına gelir. Oyuncaklar kendi başlarına teslimat yapmaya karar verirler ve hikaye, kalpsiz Scarafoni'den kaçmak ve gerçek evlerini bulmak için verdikleri mücadeleyi izler.