Plastik bir tıbbi kukla olan Pin, gençliğinden beri Leon'un saplantısı olmuştur. Artık büyümüş ve bir kaza sonucu öksüz kalmış olan Leon, Pin'i kendisi ve kız kardeşi Ursula ile birlikte yaşaması için eve getirir. Ancak kısa süre sonra Leon'un Pin'e olan saplantısı kontrolden çıkar ve Ursula bunun yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Şakacı Tommy Tricker bazı arkadaşlarına eşek şakaları yapınca, pul koleksiyoncusu olan en yakın arkadaşı Ralph "pul seyahati "nin sırrını keşfeder ve 75 yıldır pul üzerinde geri dönmeyen gizemli Charles Merriweather'ı geri getirmek için bir pul üzerinde dünyayı dolaşmasını sağlar.