Şeytani suç örgütü Thanatos, metal tabanlı tüm makinelerin durmasına neden olacak bir manyetik dalga jeneratörü kullanarak dünyayı ele geçirmeye kararlıdır. Ancak, normalde bu tür görevler için görevlendirilen tanınmış İngiliz gizli ajanı müsait değildir, bu yüzden sivil kardeşi Neil'i yardım etmesi için görevlendirirler. Neil Connery tarafından canlandırılan Neil, dünya çapında bir plastik cerrah, hipnotizmacı ve dudak okuyucudur ve Thanatos'u engellemek için tam da gereken becerilere sahiptir.

Operation Kid Brother

Bir kadın banyoda siyah eldivenli bir katil tarafından boğularak öldürülür ve cesedi büyük bir sandığa atılır.  Sandık, seçkin bir terbiye okulu olan St. Hilda Koleji'ne teslim edilir.  Kız öğrencilerden biri olan Betty-Anne, okulun mahzeninde boğularak öldürülür.  Müfettiş Durand liderliğindeki polis soruşturma için çağrılır.  Şüpheliler arasında röntgenci bahçıvan La Floret, yeni yüzme hocası Di Brazzi, yaz okulunun Fransız metresi Bayan Clay, kuş koleksiyonu yapan yaşlı bir profesör ve Richard adında çapkın bir genç öğretmen vardır.  Cinayetler devam eder ama keskin bir amatör dedektif olan Jill, polisin beklenmedik katili tespit etmesine yardımcı olur...