Viktorya döneminin son günlerinde zengin bir toprak sahibinin çocuğu olarak dünyaya gelen Ursula Brangwen, hayal gücü ve hırsla dolu güzel bir genç kadın olarak büyür. Özgür ruhlu Ursula, ilkel çevresi tarafından kapana kısılmış gibi hissetmeye başlar, ancak biseksüel bir öğretmen olan Winifred ile erotik bir deneyim yaşadığında hayatı değişir. O andan itibaren Ursula tüm tutkusunu ve yaratıcılığını cinsel tatmin arayışına verir. Ancak doyumsuz arayışı bir ıstırap kaynağına dönüşür.

The Rainbow

Tommy Fawkes başarılı bir komedyen olmak istemektedir. Las Vegas'taki ilk gösterisinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, kendisi gibi komedyen olan babasının başladığı ve çocukluğunun yazlarını geçirdiği Blackpool'a geri döner.

Funny Bones

İyi niyetli arkadaşları, güzel bir dul olan Suzanne'ı yeniden evlenmeye ikna etmeye çalışırlar ve seçim, zampara bir dişçi olan Frank ile oğluna yardım eden duyarlı, başarısız bir spor eğitmeni olan Tony arasında yapılacak gibi görünmektedir.